La joven Gianna Dior está pasando el rato en el club de campo y mira a una mujer increíble que está tumbada junto a la piscina. Emily Addison, una milf caliente y ardiente, lleva auriculares grandes y parece que se está divirtiendo... quizás incluso un poco demasiado. Cuando Emily bronceada se levanta, Gianna de pelo oscuro salta a la oportunidad de escuchar lo que hay en el auricular de Emilys. Para sorpresa de Giannas, su porno en cinta! Sin embargo, cuando Emily vuelve y encuentra a Gianna en su silla, Emily no castiga a la chica hermosa – en lugar de ello, utiliza Gianna para vivir todas sus fantasías más profundas!