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La señora Sidonia está transformando a su nuevo esclavo en una hermosa muñeca para jugar con ella. Ella le encierra la polla en una castidad estrecha y permanente y envuelve el cuerpo en piel colorida, envoltura de esclavitud estrecha, encapuchamiento doble con una máscara de goma sendep y luego una gruesa, de alta calidad máscara femenina. La señora está satisfecha con esta primera etapa, la bimbo está cobrando vida, por lo que ella la viste con un vestido de látex y medias guarras, completando la impresionante transformación. Ella se centra entonces en reasignar la zona erógena de muñecas de su polla cerrada a su nuevo coño especial, que Mistress abre con sus dedos, hasta que Dolly está gimiendo de placer y lista para entrar con una gran polla strapon, que pronto se está golpeando duramente en su agujero apretado. Finalmente, Mistresss viste su muñeca en un apretado vestido de látex con tirantes de sujeción, terminado con correas de servidumbre, donde se la deja hasta que se la necesite para jugar de nuevo.
