La adolescente pequeña Bruno, Kendall Woods, quiere ser modelo para los Castings Brutales. Ella llega un poco tarde a su audición, pero el Maestro Brunos está dispuesto a pasarlo por alto, si sigue sus órdenes. Él piensa que puede estar escondiendo un cuerpo asesino dentro de su endeble top y jean cortes, pero él necesita asegurarse. A su insistencia, Kendall muestra sus tetas perfumadas, pezones perforados, gran clítoris y culo redondo jugoso! Hasta ahora bien, puta. Ahora trate de posar sobre sus rodillas! Como cada buena perra debe, Kendall sigue los comandos del Maestro Brunos y rápidamente se encuentra sometiéndose a un ataque brutal de BDSM y sexo extremo áspero. La acción comienza con Bruno atornillando su polla gruesa por su pequeña garganta mientras le abonea la cara roja y le tira de su pelo rizado. Una vez que hace gagging su boca va después de su mojado coño adolescente apretado y mojado.