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Mamá del Paso Julia Ann quiere tener una sorpresa especial de cumpleaños para su hijastra Abby Cross. Ella llama mago Johnny Castle que fue muy recomendado a través de un amigo y estaba ansioso por ver qué tipo de trucos que va a sacar de su manga. Cuando Johnny llega a la casa de las niñas cumpleaños, se sorprende de la vista de madre e hija desnuda en el sofá. Están listos para que algo de magia suceda y lo invitan al sofá donde sacan su polla dura y comienzan a chuparla vigorosamente. Desde su cumpleaños Abbys 18, ella tiene el honor de chupar su gran saco de pelota y comer su coño de madre milf y luego ser follada duro estilo perrito. Johnny bofetea a Abbys firme culo mientras que él golpea su apretado coño mientras se turna entre la madre y la hija haciendo este truco de magia de fiesta de cumpleaños de fiesta de semen puta celebración!
