FTM follada en el sofá de fundición with thefantazy.com

Mickey Mod está corriendo audiciones, pero ¿qué tipo de talento está buscando? Cuando Cyd no puede probar que tiene habilidades de actuación, Mickey lo obliga a desnudarse y se pone cara a cara con la polla trans y el coño de Cyd. Desesperado por un tiro, Cyd toma la enorme polla de Mickey por su garganta estrecha, y disfruta Mickey explorando su polla trans y agujero extra con sus dedos y boca. Mickey encuentra este trans a sus gustos y pronto tiene Cyd montando su polla dura hasta que ambos chicos se tejen de placer. Cyd toma la polla de Mickeys en su culo, pero el chico codicioso quiere más y Mickey ups la ante se atasca el puño en el agujero mojado de Cyd. Después de múltiples orgasmos de gritos, Cyd le pide a Mickey que se corra por toda su polla hinchada. Después de que haya jugado todas las cartas que tiene, ¿se le llamará a Cyd para una segunda audición?